Lieferscheine
Der Menüpunkt „Lieferscheine“ ist unter dem Hauptpunkt „Verkauf“ im linken Seitenmenü zu finden.
Sie haben die Möglichkeit ihn einzusehen, zu bearbeiten oder einen neuen Lieferschein anzulegen.
Die „Übersicht“ zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Lieferscheine. Über den oberen Button „Neuer Lieferschein“ gelangen Sie auf eine neue Seite,
auf der Sie ihren Lieferschein mit allen dazugehörigen Angaben anlegen können.
In der neu geöffneten Registerkarte „Lieferschein“, können Sie nun einen bereits angelegten Kunden auswählen oder mit einem Klick auf den roten „Neuer Kunde„-Button einen Neuen anlegen.
Über der Tabelle steht der Satz „Erstelle einen neuen Kunden oder wähle einen bestehenden Kunden aus der Liste aus.“
Auf dieser Seite haben Sie nun die Möglichkeit einen bereits bestehenden Kunden aus der Liste zu importieren,
um ihm den entsprechenden Beleg zuzuordnen.
Drücken Sie nun einen roten Aktionsbutton eines Kunden, um in einem Lieferschein mit ihm arbeiten zu können
In der nun geöffneten Registerkarte „Lieferschein“ können Sie nun den importierten Kunden in dem Rahmen „Daten“ einsehen.
Hier haben Sie die Möglichkeit den Kunden erneut über den „Roten Stift“– Button zu bearbeiten.
Sie werden mit diesem Klick direkt in den Reiter „Adressen“ der Lieferscheine weitergeleitet.
Hier können Sie die vom Kunden hinterlegten Daten speziell für den Lieferschein ändern.
Sie ändern damit nicht den Kunden selbst, sondern nur den Lieferschein!
Die Hauptadresse steht im Rahmen „Daten„.
Die „Lieferadresse“ ist manuell sowie über den grauen Button „Auswählen“ wählbar. Die Lieferadressen, welche nach dem Bedienen des grauen Button erscheinen, sind die von Ihnen angelegten Lieferadressen im Kunden.
Die „Rechnungsadresse“ ist nur manuell änderbar.
Nun geht es wieder einen Schritt zurück auf die Übersichtsseite des Lieferscheins, wo die allgemeinen Daten des Kunden importiert wurden.
In dem Rahmen „Dokumentdaten“ können Sie einen Ansprechpartner hinzufügen, eine Zahlungsbedingung und eine Preisliste per Dropdown-Menü auswählen.
Als Ansprechpartner lässt sich ein zuvor hinterlegter Ansprechpartner des Kunden auswählen oder ganz leicht händisch speziell für den Lieferschein eintragen.
Als Preisliste und Zahlungsbedingung können Sie selbst angelegte oder vorgefertigte Werte eintragen lassen.
Im Rahmen „Interne Bemerkung“ können sie eine interne Bemerkung für diesen Beleg hinzufügen.
Außerdem können Sie noch Bemerkungen durch das Positiontabellenmenü Bemerkungen hinzufügen.
Um den Lieferschein abzurunden, fügen Sie nun die gewünschten Artikel hinzu.
Dies können Sie ganz leicht über den roten Button „Artikel suchen“ handhaben.
Nach dem Bedienen des Buttons öffnet sich eine Tabelle,
in der Sie ihren Artikel über die einzelne Suche der Spalten rausfiltern können.
Über den roten Aktionsbutton des ausgesuchten Artikels laden Sie diesen in den Lieferschein.
Nun wird er in der Lieferschein-Tabelle aufgelistet und steht zur individuellen Bearbeitung bereit.
Ändern Sie nach Ihren Wünschen die Position des Artikels in der Tabelle und/oder die Anzahl. Auch können Sie entscheiden, aus welchem Lager dieser Artikel abgebucht wird.
Sobald Sie einen Artikel hinzugefügt haben, erscheint dieser in der Liste. Nun können Sie durch klicken des links neben der Position stehenden Pfeiles, die Beschreibung des Artikels öffnen.
Außerdem sehen sie dort am Ende der Beschreibung das Lager aus dem der Artikel genommen wird und dessen Lagerbestand. Durch klicken des DropDown Buttons können sie das Lager wechseln. Ein weiterer Punkt sind die Button „Artikel andrucken“ und „Preis andrucken“ sobald diese Button gesetzt sind, ist jeweils der Artikel oder der Preis auf dem Druck zu sehen, ist er Haken nicht gesetzt wird der Artikel oder der Preis nicht angedruckt.
Des weiteren können Sie den Preis des Artikels im Beleg ändern falls gewünscht, doch um den Preis ändern zu können brauchen Sie die Berechtigung „Preise ändern(Verkaufssbelege)“. Diese können Sie in den Berechtigungseinstellungen vergeben.
Nun können Sie zu guter Letzt im Reiter „Vor-/Nachtexte“ speziell für den Kundenlieferschein einen „Vortext“ und einen „Nachtext“ anfertigen.
Dieser wird dann im Druck des Lieferscheins erscheinen
Mit diesem „Druck“-Button können Sie ganz leicht,
den Lieferschein als PDF generieren und drucken oder herunterladen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, die PDF-Datei als Packliste zu drucken. Um eine Packliste zu drucken, können Sie auf den kleinen Pfeil neben dem Druck-Button gehen und Packliste auswählen.
Mit diesem E-Mailbutton gelangen Sie in eine Ansicht in der Sie das Angebot per E-Mail verschicken können.
In diesem Fenster ist die Empfängerzeile automatisch mit der E-Mail Adresse des Ansprechpartners des gefüllt, falls der Lieferant keinen Ansprechpartner besitzt, wird die E-Mailadresse des Lieferanten verwendet.
Im Anhang ist automatisch eine PDF-Datei der Druckansicht, die den Lieferschein beinhaltet. Hier können Sie weitere Anhänge hinzufügen und einen E-Mailtext mit Hilfe des WYSIWYG-Editors verfassen.
Im Reiter „Geräte“ können Sie entweder die Daten eines neuen Gerätes hinzufügen oder
mit einem Klick auf den „Gerät auswählen“-Button ein bereits angelegtes Gerät aus einer Liste auswählen.
Um Genaueres über die Felder zu erfahren,
klicken Sie auf den unteren Link,
da die Ansicht im Lieferschein gleich der im Gerät ist.
In der Registerkarte Vorlagen können Sie Ihre erstellten Vorlagen nutzen, in dem Sie auf den roten Pfeil klicken. Dadurch wird die Vorlage als Lieferschein übernommen.
Wenn Sie in der Registerkarte Vorlagen auf den Button Dokumenttyp oben rechts klicken, können Sie auch bestehende Belege aus allen Dokumenttypen als Vorlage nutzen.
In der Registerkarte Übernahme können Sie komplette Aufträge oder einzelne Positionen aus den jeweiligen Aufträgen dem Lieferschein hinzufügen.
In der Registerkarte Pakete können Sie Pakete erstellen, und direkt Versandlabels drucken
In der Registerkarte „Historie“ können Sie die zugehörigen Belege sehen. Wenn der Auftrag beispielsweise weitergeführt wurde zu einem Lieferschein, einer Rechnung etc., werden diese Belege in der Historie aufgeführt.
Hier können Sie das Layout des Drucks anpassen und erweiterte Einstellungen tätigen.
„Leistung nach 13b UstG“ bewirkt, dass auf Ihrem Beleg keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass der Empfänger die Umsatzsteuer schuldet.
Sie können festlegen, ob alle Artikel, Bilder, Mengen, Artikelnummern und Preise aus der Positionstabelle angedruckt werden oder nicht.
Um Ihren nun fertigen Lieferschein weiterführen zu können, klicken Sie auf den „Weiterführen zu“-Button.
Somit wird er automatisch zu einer Rechnung transferiert.
Mit einem Klick auf den links stehenden Pfeil,
haben Sie die Option, den Lieferschein zu einer Rechnung zu transferieren,
oder den Lieferschein auf „Erledigt“ zu setzen.
Über das Zahnradmenü können Sie alle Positionen neu laden oder alle Positionen löschen.
Auch haben Sie hier die Möglichkeit einen UPS-Export als XML-Datei herunterzuladen.
Last modified 2mo ago