Gutschriften

Der Menüpunkt „Gutschriften“ ist unter dem Hauptpunkt „Verkauf“ im linken Seitenmenü zu finden.

Die "Übersicht" zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Gutschriften.

Die Spalte links mit dem Papierflieger-Symbol, zeigt Ihnen den Mailversandstatus an. Ist das Symbol grün, so wurde dem Kunden für diesen Beleg bereits eine E-Mail gesendet. Im Tooltip des Symbols können Sie sehen, wann die letzte E-Mail versendet wurde.

Um eine Gutschrift erstellen zu können, müssen Sie einen Artikel erstellen, wessen Artikelnummer in den Grundeinstellungen unter „Gutschriftenartikelnummer“ gepflegt werden muss.

Mehr über Artikel erfahren sie hier.

Gutschriften werden entweder durch Weiterführen einer Rechnung, Abschlagsrechnung oder Rücknahme zu einer Gutschrift oder über den Button „Neue Gutschrift“ in der Gutschriftenansicht erstellt.

Wird die Gutschrift zusammen mit einer Rücknahme erstellt (durch Weiterführen der Rechnung zu "Rücknahme mit Gutschrift), oder aus einer "Rücknahme" heraus erstellt, so werden die einzelnen Artikel der Rechnung in der Gutschrift aufgeführt. Wenn Sie eine Gutschrift ohne Rücknahme aus einer Rechnung erstellen, so wird hier Ihr zuvor angelegter Gutschriftenartikel verwendet. Die einzelnen Artikel aus der Rechnung werden nicht nochmal separat aufgelistet.

Eine Gutschrift hat keine Auswirkung auf den Rechnungsstatus, also sperrt/verbucht sie nicht. Es können auch Gutschriften aus bereits verbuchten Rechnungen erstellt werden.

Die Gutschrift führt keine Lagerbewegung durch, die Bestände werden also nicht verändert. Sollten Sie neben der Wertkorrektur noch eine Bestandskorrektur wünschen, müssen Sie die Rechnung stornieren. Hierbei wird gleichzeitig noch eine Rücknahme erstellt, wodurch die Bestände korrigiert werden.

Benötigen Sie eine Bestandsveränderung für eine Gutschrift ohne zugehörige Rechnung, erstellen Sie neben der Gutschrift einfach noch eine Lagerbewegung.

Eine Gutschrift wird im Datev-Export und in den Berichten berücksichtigt. Ein Datev-Export sperrt die Gutschrift. Ob ein Bericht die Gutschrift sperrt, hängt davon ab, welche Einstellung Sie in den Grundeinstellungen gewählt haben.

Reiter "Erweitert"

Hier können Sie das Layout des Drucks anpassen und erweiterte Einstellungen tätigen.

„Leistung nach 13b UstG“ bewirkt, dass auf Ihrem Beleg keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass der Empfänger die Umsatzsteuer schuldet.

Mehr über 13b und Reverse Charge erfahren Sie hier.

Sie können festlegen, ob alle Artikel, Bilder, Mengen, Artikelnummern und Preise aus der Positionstabelle angedruckt werden oder nicht.

Genaueres zur Hierarchie der Drucklayout-Einstellungen finden Sie hier.

Mehr über das Positonstabellenmenü erfahren Sie hier.

Sonstige Buttons

Mit dem E-Mailbutton gelangen Sie in die Ansicht, in welcher der Beleg per E-Mail versendet werden kann. Hier kann auch zwischen verschiedenen Layouts gewählt werden.

Die Empfängerzeile (An) der E-Mail ist mit der Rechnungs-E-Mail-Adresse vorgefüllt. Die Rechnungs-E-Mail-Adresse wird vorausgefüllt, sowohl wenn ein Ansprechpartner ausgewählt wurde als auch, wenn kein Ansprechpartner vorhanden ist oder ausgewählt wurde. Dieses Feld ist frei beschreibbar, dass heißt sie können auch eine oder mehrere andere E-Mail-Adressen eintragen.

Im Anhang ist automatisch eine PDF-Datei der Druckansicht, die den Beleg beinhaltet. Hier können Sie weitere Anhänge hinzufügen und einen E-Mailtext mit Hilfe des WYSIWYG-Editors verfassen.

Zahnradmenü

Über das Zahnradmenü können Sie alle Positionen neu laden oder alle Positionen löschen.

1. Solange der Beleg noch offen ist können hier die die Kontaktdaten neu geladen werden. Alle Adressdaten werden aktualisiert. Hier werden die im Kunden gepflegten Adressdaten verwendet. Wenn im Kunden mehrere Lieferadressen gepflegt sind, kann ausgewählt werden welche Adresse verwendet werden soll.

1. Hier werden alle Artikel die im Beleg vorhanden sind neu geladen. Es werden also alle Artikelinformationen und Anpassungen die im Beleg vorhanden waren, mit den Informationen aus dem Artikel überschrieben.

2. Unter Alle Positionen löschen werden alle Positionen des Beleges mit einem Klick gelöscht.

3. Mit diesem Button werden die Lager aller im Beleg vorhandenen Artikel auf einmal geändert. Gesperrte Lager können hier nicht ausgewählt werden.

4. Verbuchte Belege können Temporär geöffnet werden um etwas zu ergänzen oder etwas zu korrigieren.

In der Regel sollten verbuchte Belege nicht geändert werden. Viele mögliche Änderungen führen zu Problemen mit dem Finanzamt. Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich zu 100% sicher sind, dass die gewünschten Änderungen rechtskonform sind.