# Rechnungen

Der Menüpunkt **„Rechnung“** ist unter dem Hauptpunkt **„Verkauf“** im linken Seitenmenü zu finden.\
Sie haben die Möglichkeit, diese einzusehen, zu bearbeiten oder eine neue Rechnung anzulegen.

<figure><img src="/files/OHLekcM2zqiIkkpAlKcx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die **„Übersicht“** zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Rechnungen.

Über das Auswahlfeld „**Spalten**“ haben sie die Möglichkeit einzelne Spalten ein- bzw. auszublenden.

{% hint style="info" %}
Die Spalte links mit dem Papierflieger-Symbol![](/files/XFW4W6ybc7aprlrWiclq), zeigt Ihnen den **Mailversandstatus** an.\
Ist das Symbol grün, so wurde dem Kunden für diesen Beleg bereits eine E-Mail gesendet.\
Im Tooltip des Symbols (Mouseover) können Sie sehen, wann die letzte E-Mail versendet wurde.
{% endhint %}

Über **„Neue Rechnung“**, können Sie einen bereits angelegten Kunden auswählen oder mit einem Klick auf den roten „**Neuer Kunde**„-Button einen neuen Kunden für die Rechnung anlegen.<br>

![](/files/eKn46qr08yi8lhKLfB9y)

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Kunden**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/stammdaten/kunden.md)***.***
{% endhint %}

Öffnen Sie einen bereits bestehenden Kunden in der Auswahl, um eine Rechnung für diesen zu erstellen.&#x20;

### Registerkarte "Rechnung"

In der nun geöffneten Registerkarte **„Rechnung“** können Sie nun den importierten Kunden in dem Rahmen **„Daten“** einsehen.

<figure><img src="/files/qurEXQ55ZPPc8iFSrsqf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier haben Sie die Möglichkeit den Kunden erneut über den **„Roten Stift“**– Button zu bearbeiten.

In dem Rahmen **„Dokumentdaten“** können Sie einen Ansprechpartner hinzufügen, eine Zahlungsbedingung und eine Preisliste per Dropdown-Menü auswählen.

Als Ansprechpartner lässt sich ein zuvor hinterlegter Ansprechpartner des Kunden auswählen oder ganz leicht händisch speziell für die Rechnung eintragen.\
Als Preisliste und Zahlungsbedingung können Sie selbst angelegte oder vorgefertigte Werte eintragen lassen.

Im Rahmen **„Interne Bemerkung“** können Sie eine interne Bemerkung für diesen Beleg hinzufügen.

Artikel mit [<mark style="color:red;">**Verkaufsmengeneinheiten**</mark>](/stammdaten/artikel.md#registerkarte-verpackungseinheiten) können im Positionstabellenmenü angepasst werden. Die Verkaufsmengeneinheit muss jedoch zuvor unter Stammdaten im jeweiligen Artikel hinterlegt werden. Die Verkaufsmengeneinheiten können im Nachhinein noch angepasst werden. Die Rechnung muss dafür direkt angelegt sein und darf nicht weitergeführt worden sein.

Außerdem können Sie noch Bemerkungen durch das **Positiontabellenmenü** Bemerkungen hinzufügen.

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über das</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Positionstabellenmenü**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/faq/positionstabellenmenu.md).
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über Ihre Eintragungsmöglichkeiten der</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Nachkommastellen im Feld Anzahl**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [<mark style="color:red;">**hier**</mark>](/einstellungen/artikel/mengeneinheiten.md)<mark style="color:red;">.</mark>&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Preislisten**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/einstellungen/artikel/preislisten.md).
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Zahlungsbedingung**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/einstellungen/finanzen/zahlungsbedingungen.md).
{% endhint %}

Um die Rechnung abzurunden, fügen Sie nun die gewünschten Artikel hinzu.\
Dies können Sie ganz leicht über den roten Button **„Artikel suchen“** handhaben.

![](/files/PJ2w1KfahUN2sJL56drD)

Nach dem Bedienen des Buttons öffnet sich eine Tabelle,\
in der Sie Ihren Artikel über die einzelne Suche der Spalten rausfiltern können.\
Über den roten Aktionsbutton des ausgesuchten Artikels laden Sie diesen in die Rechnung.\
Nun wird er in der Rechnung-Tabelle aufgelistet und steht zur individuellen Bearbeitung bereit.

Ändern Sie nach Ihren Wünschen die Position des Artikels in der Tabelle und/oder die Anzahl. Sie können auch entscheiden aus welchem Lager dieser Artikel abgebucht wird.

Sobald Sie einen Artikel hinzugefügt haben, erscheint dieser in der Liste. Nun können Sie durch klicken des Links neben der Position stehenden Pfeiles, die Beschreibung des Artikels öffnen.\
Außerdem sehen Sie dort am Ende der Beschreibung das Lager aus dem der Artikel genommen wird und dessen Lagerbestand. Durch klicken des DropDown Buttons können Sie das Lager wechseln. Ein weiterer Punkt sind die Button **„Artikel andrucken“** und **„Preis andrucken“** sobald diese Button gesetzt sind, ist jeweils der Artikel oder der Preis auf dem Druck zu sehen, ist der Haken nicht gesetzt, wird der Artikel oder der Preis nicht angedruckt.

&#x20;

Desweiteren können Sie den Preis des Artikels im Beleg ändern falls gewünscht, doch um den Preis ändern zu können brauchen Sie die Berechtigung **„Preise ändern(Verkaufsbelege)“**. Diese können Sie in den Berechtigungseinstellungen vergeben.

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über die</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Rechte**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/einstellungen/mitarbeiter/berechtigungen.md).
{% endhint %}

### Registerkarte "Adressen

Hier können Sie die vom Kunden hinterlegten Daten speziell für die ausgewählte Rechnung und allen Belegen zu denen Sie diese weiterführen, ändern.\
**Sie ändern damit nicht die Adressdaten im Kunden selbst, sondern nur die Daten im aktuellen Beleg und allen Belegen, zu denen Sie diesen weiterführen.**

{% hint style="info" %}
Möchten Sie die Daten des Kunden dauerhaft ändern, so tun Sie dies in den Stammdaten des Kunden. Die geänderten Daten werden nachträglich angelegten Belegen angezeigt.&#x20;
{% endhint %}

![](/files/LM0pIdkpP7JgNTQmryvA)

**Adressbereiche**

**Daten**: Die Hauptadresse steht im Rahmen "Daten".

**Lieferadresse**: Sie können über den "Auswählen"-Button eine andere "Lieferadresse" auswählen, falls Sie mehrere Lieferadressen im Kunden angelegt haben. \
Die Lieferadressen können Sie auch manuell anpassen.&#x20;

**Rechnungsadresse**: Die "Rechnungsadresse" ist manuell änderbar. Über den Button "Adresse neu laden" können Sie die Rechnungsadresse auf die Rechnungsadresse aus den Stammdaten des Kunden zurücksetzen.&#x20;

{% hint style="info" %}
**Ansicht im gedruckten Beleg, wenn abweichende Adressen eingetragen wurden**

Im Angebot und im Auftrag erscheint die Hauptadresse und darunter die abweichende Lieferadresse

Im Lieferschein erscheint immer nur die Lieferadresse

In der Rechnung erscheint oben die Rechnungsadresse und darunter die abweichende Lieferadresse

In der Rücknahme, der Gutschrift, der Stornierung und der Abschlagsrechnung erscheint nur die Rechnungsadresse

In Bestellungen erscheint die Hauptadresse und darunter die abweichende Lieferadresse

Es reicht hierbei aus, dass ein Buchstabe oder eine Ziffer anders ist. Jegliche Abweichung wird vom System als abweichende Adresse erkannt.
{% endhint %}

### Registerkarte "Vor-/Nachtexte

Die Standard-Einstellungen für die Vor- und Nachtexte finden Sie unter **Einstellungen** --> **Grundeinstellungen** --> **Texte**. \
Im Beleg selbst können Sie die "**Vor- und Nachtexte"** für den aktuellen Beleg anpassen.&#x20;

![](/files/GiznNWPG2xdwWPtONvYt)

Diese werden im Druck der Rechnung angefügt.

### Registerkarte "Wartung" <a href="#registerkarte-wartungen" id="registerkarte-wartungen"></a>

Im Reiter **„Wartung“** können Sie entweder die Daten einer neuen Wartung hinzufügen oder mit einem Klick auf den **„Wartung auswählen“**-Button einer bereits angelegten Wartung aus einer Liste auswählen.

<figure><img src="/files/cpOcAKEITNPOIInJcN5Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Wartungen**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/stammdaten/wartungen-gerate.md).
{% endhint %}

### Registerkarte "DMS"

{% hint style="warning" %}
Das DMS (Dokumentenmanagement System) ist kostenpflichtig und als optionale Erweiterung erhältlich.

Mehr über das DMS erfahren Sie [hier](https://docs.desk4.de/dokumentenmanagement-system-dms).
{% endhint %}

In der Registerkarte DMS finden Sie (je nach Rechten) über das DMS-System abgelegten Dokumente und können weitere Dokumente (auch per Drag & Drop) ablegen, öffnen, bearbeiten und herunterladen.

Falls sich Datensätze im Reiter DMS befinden, erkennen Sie dies an einem farbigen Punkt.

<figure><img src="/files/mmDhBXWSOiybzhj3zw20" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Registerkarte "Vorlagen"

![](/files/JZJgQgBKn02PAMw6YDOM)

In der Registerkarte **Vorlagen** können Sie Ihre unter **Verkauf** --> **Vorlagen** erstellten Vorlagen nutzen. Über den roten Pfeil am Ende der Seite wird die entsprechende Vorlage in die Rechnung übernommen.&#x20;

![](/files/ItVQ7F9VT2W3bjnO44l7)

Über eine Änderung des Dokumenttyps können Sie auch die Artikel aus bereits erstellten anderen Belegen in die Rechnung übernehmen.&#x20;

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Vorlagen**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [**hier**](/verkauf/vorlagen.md)**.**
{% endhint %}

### **Registerkarte "Übernahme"**

![](/files/x2R9fHrSJSt9txaXnDm3)

In der Registerkarte **„Übernahme“** können Sie mehrere noch nicht weitergeführte Belege des Dokumenttyps Auftrag und Lieferschein zu einer Rechnung zusammenfassen.

Den Dokumenttyp zur Übernahme können Sie oben rechts auswählen.&#x20;

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Übernahme**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [**hier**](/faq/ubernahme.md).
{% endhint %}

### **Registerkarte "Provisionen"**

![](/files/4FcWxBR67Igb6ONsieqE)

In der Registerkarte „**Provisionen**“ können Sie die Provisionen einsehen, die auf den aktuellen Beleg gewährt werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine weitere Provision hinzuzufügen.

**Um eine weitere Provision hinzuzufügen**, klicken Sie auf den Button "**Provision hinzufügen**". \
Nun können Sie einen Artikel auswählen, auf den eine Provision gewährt werden soll. \
Im nächsten Schritte wählen Sie einen der unter **Auswertungen** --> **Provisionen** bereits angelegten Provisionsempfänger aus. \
Im 3. Schritt können Sie die Provisionshöhe bearbeiten. \
Diese kann auch nach dem Speichern noch angepasst werden.&#x20;

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Wie man Provisionen über die Provisionsverwaltung anlegt bzw. neue Provisionsempfänger anlegt, erfahren Sie</mark> [**hier**](/auswertungen/provisionsverwaltung.md).
{% endhint %}

### **Registerkarte "Historie"**

![](/files/is9xVyeOhBhJUd768vDF)

In der Registerkarte „**Historie**“ können Sie die zugehörigen Belege sehen. Wenn die Rechnung beispielsweise vorher von einem Angebot, einem Auftrag oder einem Lieferschein weitergeführt wurde, werden diese Belege in der Historie aufgeführt.&#x20;

### **Registerkarte "Erweitert"**

<figure><img src="/files/DQXlxi0NrGupXGlHbqAw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier können Sie das Layout des Drucks anpassen und erweiterte Einstellungen tätigen.\
Wie z.B. die Währung, die Sprache oder den Umrechnungsfaktor (für ausländische Währung) ändern, ein Leistungsdatum oder eine alternative Lieferzeit in Textform eintragen.

Die [Leitweg ID](/verkauf/rechnungen/e-rechnung-xrechnung-zugferd.md#leitweg-id) wird für XRechnungen benötigt.&#x20;

„Leistung nach 13b UstG“ bewirkt, dass auf Ihrem Beleg keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass der Empfänger die Umsatzsteuer schuldet.

{% hint style="info" %}
Mehr über 13b und Reverse Charge erfahren Sie [**hier**](/faq/13b-und-reverse-charge.md).&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Pflichtangaben für für die Steuer werden Ihnen im Feld "Pflichtangaben Rechnung" angezeigt und können - **auf eigenen Verantwortung!!** - bearbeitet werden.&#x20;

Die Angaben werden dann dementsprechend angedruckt.&#x20;

Genaueres erfahren Sie [hier](/faq/13b-und-reverse-charge.md#pflichtangaben-in-rechnungen-bearbeiten).&#x20;
{% endhint %}

Sie können festlegen, ob alle Artikel, Bilder, Mengen, Artikelnummern und Preise aus der Positionstabelle angedruckt werden oder nicht.

{% hint style="info" %}
**Genaueres zur Hierarchie der Drucklayout-Einstellungen finden Sie** [**hier**](/werkzeuge/drucklayouts/drucklayout-einstellungen.md)**.**
{% endhint %}

### Lieferdatum / Leistungsdatum / Datum des Lieferscheins

| Eingabe                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe im Beleg                                                    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| <p>Wenn eine Rechnung erstellt wird, <br><strong>ohne</strong> dass ein <strong>Lieferschein</strong> erstellt wurde und unter dem Reiter "Erweitert" in der Rechnung <strong>kein abweichendes Leistungsdatum</strong> eingetragen wurde</p>         | <img src="/files/3PRqmiMXN24xQ9sU9dDK" alt="" data-size="original"> |
| <p>Wenn eine Rechnung erstellt wird, <br><strong>ohne</strong> dass ein <strong>Lieferschein</strong> erstellt wurde und unter dem Reiter "Erweitert" in der Rechnung <strong>ein abweichendes Leistungsdatum</strong> eingetragen wurde</p>          | <img src="/files/BTuI48QAYyfHzE51zkSS" alt="" data-size="original"> |
| <p>Wenn eine Rechnung <br><strong>aus einem</strong> <strong>Lieferschein weitergeführt</strong> wurde.<br><br>In diesem Fall ist ein unter "Erweitert" eingetragenes Leistungsdatum irrelevant, da hier das Datum des Lieferscheins zählt.</p>       | <img src="/files/rOvrM5mB4mUhB0fJf0Lb" alt="" data-size="original"> |
| <p>Wenn eine Rechnung <br><strong>aus mehreren Lieferscheinen weitergeführt wurde (Übernahme-Funktion).</strong> <br><br>Wenn eine Rechnung Informationen aus mehreren Lieferscheinen enthält, wird dies direkt unter den Positionen ausgegeben. </p> | <img src="/files/MejIEoZ5th4Y7gV9akog" alt="" data-size="original"> |

### Sonstige Buttons

Mit dem **„Drucken“**-Button können Sie die Rechnung als PDF generieren und anschließend drucken oder herunterladen. \
Über das Pfeil-Symbol auf der rechten Seite des Buttons lässt sich das Druck-Layout auswählen.&#x20;

<figure><img src="/files/TN6AlRHDFZXbAmkqUyZy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klicken Sie jedoch direkt auf das Drucken-Symbol, wird das Standardlayout für diesen Beleg ausgedruckt.

{% hint style="info" %}
Möchten Sie ein individuelles Drucklayout? Hier erfahren Sie [mehr](/werkzeuge/drucklayouts.md).&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Möchten Sie in der Druckdatei Ihrer Rechnung einen **QR-Code** ausgeben, den der Kunde mit seiner Banking-App einscannen und dann komfortabler bezahlen kann, so erfahren Sie [hier](/werkzeuge/drucklayouts/drucklayout-einstellungen.md), welche Einstellungen dafür zu tätigen sind.&#x20;
{% endhint %}

![](/files/fZhDTo1UcUZSlAhuEaNQ)Mit dem E-Mailbutton gelangen Sie in die Ansicht, in welcher der Beleg per E-Mail versendet werden kann. Hier kann auch zwischen verschiedenen Layouts gewählt werden.&#x20;

![](/files/7pU0Ds663dnnxft3oM2B)

Die Empfängerzeile (An) der E-Mail ist mit der Rechnungs-E-Mail-Adresse vorgefüllt. Die Rechnungs-E-Mail-Adresse wird vorausgefüllt sowohl wenn ein Ansprechpartner ausgewählt wurde als auch, wenn kein Ansprechpartner vorhanden ist oder ausgewählt wurde. Dieses Feld ist frei beschreibbar, dass heißt sie können auch eine oder mehrere andere E-Mail-Adressen eintragen.

Im Anhang ist automatisch eine PDF-Datei der Druckansicht, die den Beleg beinhaltet. Hier können Sie weitere Anhänge hinzufügen und einen E-Mailtext mit Hilfe des WYSIWYG-Editors verfassen.

Um Ihre nun fertige Rechnung weiterführen zu können, klicken Sie auf den **„Weiterführen zu“**-Button.

<figure><img src="/files/XVXeuyj0yGcolSdRxVoV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit einem Klick auf den Button haben Sie folgende Optionen:

* Gutschrift: es wird eine Gutschrift für den Kunden angelegt und der Gutschriftenartikel als Position eingetragen. Der Betrag für die Gutschrift ist hier frei eintragbar, der Name für den Gutschriftenartikel ist anpassbar.  \
  Die Artikel aus der Rechnung werden NICHT wieder zum Bestand in desk4 hinzugefügt. \
  Eine Gutschrift wird beispielsweise gewählt, wenn ein Artikel defekt ist und man diesem den Kunden nicht in Rechnung stellen möchte.&#x20;
* Rücknahme: Die Artikel werden wieder zum Bestand in desk4 zugefügt. \
  Wenn Sie nur eine Rücknahme und keine Gutschrift erzeugen, bleibt der offene Posten (die Schulden) für den Kunden in desk4 bestehen.&#x20;
* Bezahlt: Der Beleg wird auf "Bezahlt" gesetzt und der offene Posten wird um den Betrag der zu zahlenden Summe verringert.&#x20;
* Rücknahme mit Gutschrift: Die Artikel werden wieder zum Bestand in desk4 zugefügt und der Kunde bekommt eine Gutschrift über den Betrag: der offene Posten wird um den Betrag der zu zahlenden Summe verringert. \
  Es werden gleichzeitig 2 Belege erzeugt: eine Gutschrift und eine Rücknahme.&#x20;
* Stornierung: Die Stornierung ist das Gleiche wie die Rücknahme mit Gutschrift, nur in ein und demselben Beleg.&#x20;

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Gutschriften**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/verkauf/gutschriften.md).
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Rücknahmen**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/verkauf/rucknahmen.md).
{% endhint %}

Außerdem können Sie mit dem **EC-** und dem **Bar-Button** Zahlungen erfassen.&#x20;

Sie können einen Teilbetrag eingeben und buchen, oder die Rechnung direkt auf "Komplett bezahlen" setzen.&#x20;

<figure><img src="/files/5wcpZ8bz0SWuGeniJ6B0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über **EC** eingegebene Zahlungen finden Sie unter Finanzen -> Zahlungen -> EC.&#x20;

Über **Bar** eingegebene Zahlungen finden Sie unter Finanzen -> Zahlungen -> Bar. \
Barzahlungen werden auch ins Kassenbuch eingetragen. Wenn die Zahlung Bar erfolgt, wird diese auch zu Datev weitergeleitet.

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über das</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**EC-Zahlungen**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/finanzen/zahlungen/ec-zahlungen.md).
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über das</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Kassenbuch**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/finanzen/zahlungen/kassenbuch.md).
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Berichte**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/auswertungen/berichte.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Status "**Verbucht**"\
\&#xNAN;**„Verbucht“** ist eine Rechnung, wenn Sie einen Tagesbericht oder einen Bericht über den Belegzeitraum erstellen.
{% endhint %}

### **Das Zahnradmenü**

<figure><img src="/files/2mdWULp2mFYBL8kirBB4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über das **"Zahnradmenü"** haben Sie die Möglichkeit alle Positionen neu zu laden oder aus dem Beleg zu entfernen. Sie können eine **xRechnung** herunterladen oder einen bereits verbuchten Beleg temporär öffnen und bearbeiten. Die nötige Berechtigung hierzu finden Sie in den Einstellungen unter Mitarbeiter-Gruppen im Feld "Kennzeichen" unter **"Verbuchte Rechnungen ändern".**

1. Solange der Beleg noch offen ist können hier die die Kontaktdaten neu geladen werden. Alle Adressdaten werden aktualisiert. Hier werden die im Kunden gepflegten Adressdaten verwendet. Wenn im Kunden mehrere Lieferadressen gepflegt sind, kann ausgewählt werden welche Adresse verwendet werden soll.

![](https://docs.desk4.de/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F901075246-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%252Fuploads%252FcMNW7t4kOJqFTr2Fjqeq%252Fmehrere_Lieferadressen.jpg%3Falt%3Dmedia%26token%3D4715f087-36e4-4543-89a6-8dfa3c0c3972\&width=768\&dpr=3\&quality=100\&sign=f6b3297b\&sv=2)

2. Hier werden alle Artikel die im Beleg vorhanden sind neu geladen. Es werden also alle Artikelinformationen und Anpassungen die im Beleg vorhanden waren, mit den Informationen aus dem Artikel überschrieben.
3. Unter Alle Positionen löschen werden alle Positionen des Beleges mit einem Klick gelöscht.
4. Mit diesem Button werden die Lager aller im Beleg vorhandenen Artikel auf einmal geändert. Gesperrte Lager können hier nicht ausgewählt werden.
5. Hier haben Sie die Möglichkeit eine xRechnung herunterzuladen.
6. Verbuchte Belege können Temporär geöffnet werden um etwas zu ergänzen oder etwas zu korrigieren.

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Beachten Sie hierbei jedoch, dass In der Regel verbuchte Rechnungen nicht geändert, sondern storniert und neu erstellt werden sollten. Viele mögliche Änderungen führen zu Problemen mit dem Finanzamt. Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich zu 100% sicher sind, dass die gewünschten Änderungen rechtskonform sind.</mark>
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Mitarbeitergruppen**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [***hier***](/einstellungen/mitarbeiter/berechtigungen.md).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Informationen über elektronische Rechnungen als xRechnung für den Rechnungsaustausch mit öffentlichen Auftraggebern finden Sie [**hier**](/verkauf/rechnungen/e-rechnung-xrechnung-zugferd.md).&#x20;
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.desk4.de/verkauf/rechnungen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.