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# Dashboard

Das **Dashboard** ist die Startseite Ihrer Desk4-Warenwirtschaft. Sie hat das Ziel, eine übersichtliche Schnittstelle zu bilden, auf der alle relevanten Informationen Ihre Filiale betreffend leicht zugänglich vorzufinden sind. 

<figure><img src="/files/NSWn1gZxZkv8iB5vcK3c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen:

### Offene Belege und unbezahlte Rechnungen

Oben links in Ihrem Dashboard finden Sie eine Übersicht über die Anzahl der wichtigsten Belegarten, die noch offen sind, sowie die Anzahl an unbezahlten Rechnungen.&#x20;

Durch einen Klick auf die entsprechende Infobox gelangen Sie in die dazugehörige Listenansicht.&#x20;

### Aufgaben

Sie finden eine Auflistung Ihrer **Aufgaben** in der oberen rechten Ecke des Dashboards.&#x20;

Sie erhalten bei jedem Zugriff auf das Dashboard einen Hinweis auf Ihre offenen Aufgaben, ohne lange suchen zu müssen. Mit dem Button ![](/files/98DyreZPUDHe7C5Yekmu) oben rechts können Sie die Aufgaben in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.

<figure><img src="/files/rxGLOGdda6FltwQ40yxv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Hilfestellung im Dashboard

Jeder neue Mitarbeiter erhält zunächst eine Hilfestellung in seinem Dashboard. Durch einen Klick auf Mehr erfahren, öffnet sich die desk4 Wissensdatenbank, dort gelangen Sie direkt auf die Seite der Dashboard-Aufgaben.

<figure><img src="/files/lSk9nOBgsRwH2AwJEMsH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sobald man mehr als 10 Aufgaben abgeschlossen hat und auch zusätzlich keine offenen Aufgaben mehr im Dashboard aufgelistet werden, verschwindet die Hilfestellung. Anschließend taucht eine neue Nachricht auf, diese gibt den Hinweis, dass alle Aufgaben erledigt worden sind.

Alternativ kann die Aufgabenhilfestellung auch über das X geschlossen werden.

{% hint style="warning" %}
Wir die Aufgabenhilfestellung einmal geschlossen taucht Sie auch nicht mehr auf.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/PG63Tjxuy8ZboId1Clzc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Im [Mitarbeiter](/einstellungen/mitarbeiter/mitarbeiter.md#registerkarte-erweitert) können sie wählen, wie viele Tage vor dem Fälligkeitsdatum Aufgaben im Dashboard angezeigt werden sollen.

<figure><img src="/files/uKUoD5tDwV9O4tosHWLz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Alternativ können Sie auch auf den Menüpunkt "**Aufgaben**" zugreifen, der sich unter Ihrem Benutzernamen im oberen linken Seitenmenü befindet. Diese Option bietet eine weitere Möglichkeit, Ihre Aufgabenliste zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie immer auf dem Laufenden sind.

<figure><img src="/files/IviGyBJpFMgC6MgC7avB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In beiden Bereichen werden Ihnen die Aufgaben angezeigt, die Ihnen zugeteilt wurden und noch bearbeitet werden müssen. Dazu gehören beispielsweise zum Nachhaken markierte CRM-Einträge<mark style="color:red;">**(1)**</mark>, offene Arbeitsnachweise<mark style="color:red;">**(2)**</mark>, fällige Wartungen<mark style="color:red;">**(3)**</mark> und neu auch offene Fertigungsaufgaben und Löschfristen.&#x20;

Diese sorgfältig strukturierte Ansicht ermöglicht es Ihnen, mit einem Blick alle relevanten Informationen zu erfassen und Ihre Arbeit effizient zu planen.&#x20;

<figure><img src="/files/cD3kf5utrTwG8hLDBe15" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**CRM-Einträge**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [*<mark style="color:red;">**hier.**</mark>*](/stammdaten/kunden.md#registerkarte-crm)
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Arbeitsnachweise**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [*<mark style="color:red;">**hier.**</mark>*](/verkauf/arbeitsnachweise.md)
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:red;">Mehr über</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">**Fertigung**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">erfahren Sie</mark> [*<mark style="color:red;">**hier.**</mark>*](/fertigung.md)
{% endhint %}

### Tipps & Tricks

In der Box "Tipps & Tricks" erhalten Sie hilfreiche Tipps für die Arbeit in desk4. \
Nicht jeder Nutzer kennt alle Funktionen unserer Warenwirtschaft, häufig kommen neue Möglichkeiten hinzu.&#x20;

Über den Bereich "Schon gewusst" bekommen Sie kleine "Wissenshappen", die Ihnen das Arbeiten in desk4 weiter erleichtern können.&#x20;

### News

In den News erhalten Sie wichtige Nachrichten zu Neuerungen in desk4. \
**Rufen Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen auf, um kein wichtiges Update zu verpassen.**&#x20;

{% hint style="info" %}
**Umsatzauswertung, beste Warengruppe, bester Hersteller, meistverkaufte Produkte, und beste Kunden (vorraussichtlich verfügbar ab Version 23.7.)**

Ein wesentlicher Aspekt unserer Optimierungen ist das Hinzufügen von interaktiven Grafiken und Diagrammen, welche die unterschiedlichen Facetten Ihres Unternehmens ansprechend visualisieren. Durch diese Aufbereitung erhalten Sie eine bessere Übersicht über Ihre Geschäftsentwicklung und können zielgerichteter agieren.&#x20;

**Ansicht:** Um die neuen Komponenten im Dashboard betrachten zu können, wird das Recht "Umsatzauswertung" benötigt. \
Benutzer, die die Umsatzauswertung nutzen dürfen, können die Informationen auch im Dashboard sehen.&#x20;

**Aktualisierung:** Die Daten werden automatisch 1x täglich in der Nacht aktualisiert, um eine schnelle Ladezeit beim Einloggen zu gewährleisten. \
Möchten Sie die Daten der aktuellen Minute grafisch angezeigt bekommen, können Sie pro Komponente auch auf den Aktualisieren-Button <img src="/files/ANmvqzGl48Qcy8xB0P7l" alt="" data-size="line"> klicken.&#x20;

{% endhint %}

### Umsatzauswertung

<div align="center"><figure><img src="/files/kPcASETQymupBqv9Pyd9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

In der Umsatzauswertung können Sie die Umsätze, den Einkaufswert und den Roherlös der letzten 3 Jahre grafisch anzeigen lassen.

Die Auswahl erfolgt nach Monaten gruppiert, das Jahr ist auswählbar.&#x20;

Über den Aktualisieren-Button <img src="/files/ANmvqzGl48Qcy8xB0P7l" alt="" data-size="line"> werden Ihnen die aktuellen Werte berechnet und angezeigt.&#x20;

Sie können die einzelnen Kennzahlen ein- und ausblenden, indem Sie deren Bezeichnung anklicken.&#x20;

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die einzelnen Bereiche des Diagramms, werden Ihnen die Werte in Zahlen angezeigt.&#x20;

**Werte in der Grafik gegenüber den Werten unter Auswertungen --> Umsatz --> Filialen**&#x20;

* Umsatz: "Total Netto" - "Total Storniert Netto"&#x20;
* EK: "Total Einkauf" - "Total Storniert Einkauf"&#x20;
* Roherlös = "Gewinn"

### Beste Warengruppe und bester Hersteller

<figure><img src="/files/xVEveickQWouJKsCoBFp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In diesen Bereichen können Sie die beste Warengruppe und den besten Hersteller der letzten 24 Stunden, letzten 30 Tage oder der letzten 365 Tage grafisch anzeigen lassen.&#x20;

Sie können auswählen, ob Sie den Umsatz, den Roherlös oder die Menge angezeigt bekommen möchten.&#x20;

Über den Aktualisieren-Button <img src="/files/ANmvqzGl48Qcy8xB0P7l" alt="" data-size="line"> werden Ihnen die aktuellen Werte berechnet und angezeigt.&#x20;

Sie können die einzelnen Warengruppen und Hersteller ein- und ausblenden, indem Sie deren Bezeichnung anklicken.&#x20;

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die einzelnen Bereiche des Ringdiagramms, werden Ihnen die Werte in Zahlen angezeigt.&#x20;

### **Meistverkaufte Produkte und beste Kunden**

<figure><img src="/files/WACyWY2nnfzwifzrPSpJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier werden Ihnen die 5 meistverkauften Produkte und besten Kunden der letzten 24 Stunden, letzten 30 Tage oder der letzten 365 Tage angezeigt.&#x20;

Sie können die Tabellen nach Roherlös und Umsatz sortieren. Bei den "Meistverkauften Produkten" ist auch eine Sortierung nach Menge möglich. Wurde ein Bild im Artikel eingepflegt, wird dieses in der Tabelle mit angezeigt.&#x20;

Über den Aktualisieren-Button <img src="/files/ANmvqzGl48Qcy8xB0P7l" alt="" data-size="line"> werden Ihnen die aktuellen Werte berechnet und angezeigt.&#x20;

Sie können die dazugehörigen Produkte und Kunden wie gewohnt durch einen Doppelklick oder einen Klick auf den roten Button mit dem weißen Pfeil öffnen.&#x20;

&#x20;

### 2 frei definierbare Bereiche für Belege

<figure><img src="/files/9sax2bxE8PanVe15iZ4x" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In diesen Bereichen können Sie die Belegart selbst einstellen. Mit Klick auf das Filtern-Symbol <img src="/files/xvDyYbyybAMMpEBJNt4x" alt="" data-size="line">können Sie unter den verschiedenen Belegarten auswählen.&#x20;

Voreingestellt sind die Bereiche auf die Belegarten **Angebot** und **Auftrag**.&#x20;

Die gewählten Belegarten werden momentan noch nicht dauerhaft gespeichert, nach einem erneuten Login werden die Voreinstellungen angezeigt. &#x20;

### Interne Info

<div align="center"><figure><img src="/files/yZXC0zlp0m0Icq8O6dMz" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

In der "internen Info" können Sie - bei entsprechenden Rechten - Informationen für Ihre Mitarbeiter hinterlegen. Der Bereich ist durch Sie frei editierbar. Sie können die Nachricht über den Stift-Button <img src="/files/mBUdU7QzQ0gNuIf8c5mT" alt="" data-size="line">ändern.

### Das Dashboard ab Version 26.6.x.x.

Das **Dashboard** ist die Startseite Ihrer Desk4-Warenwirtschaft. Sie hat das Ziel, eine übersichtliche Schnittstelle zu bilden, auf der alle relevanten Informationen Ihre Filiale betreffend leicht zugänglich vorzufinden sind.&#x20;

<figure><img src="/files/Qch6Bct1llWXcZ1NkTdv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Kennzahlen: Offene Belege und unbezahlte Rechnungen

<figure><img src="/files/eIrteBt0zGbEiyOlJSVl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier finden Sie eine Übersicht und einen Trend über die wichtigsten noch offenen Belegarten, sowie die unbezahlten Rechnungen.

Ist die Bearbeitungsansicht aktiviert (über den Button "Dashboard anpassen" rechts oben), lässt sich die Zeiteinheit der angezeigten Kennzahlen jeweils über den Stift anpassen.&#x20;

Sie können bei den Kennzahlen zwischen Wochen-, Monats- und Jahresansicht wechseln.&#x20;

Die Kachel zeigt das Vorkommen und die Entwicklung in der eingestellten Zeiteinheit.&#x20;

<figure><img src="/files/7ie2oAYNz0KfYpwUytEs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/2rzyA9BsWXrPt7aUuX4n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Y0cvj2Bp6CQXiwz7NkjF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Legende:

<mark style="color:$primary;">**1)**</mark> Vorkommen in der eingestellten Zeiteinheit (also z.B. 8 neue offene Angebote in dieser Woche oder 936 in diesem Jahr)\ <mark style="color:$primary;">**2)**</mark> Vergleich zum vorherigen Zeitraum der eingestellten Zeiteinheit (wie war es letzte Woche oder letztes Jahr)\ <mark style="color:$primary;">**3)**</mark> Graphische Darstellung der Entwicklung über die eingestellte Zeiteinheit

Durch einen Klick auf die entsprechende Infobox gelangen Sie in die dazugehörige Listenansicht der Belege.

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Aufgaben

In diesem Bereich werden Ihnen Ihre offenen Aufgaben angezeigt. \
Sie können im Filter einstellen, welche Aufgabenarten angezeigt werden.

<figure><img src="/files/cyYdE2c9EhukokNE4X7e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über das Tabmenü können Sie die Ansicht wechseln, es können alle Aufgaben, Aufgaben im Rückstand und überfällige Aufgaben angezeigt werden.

<figure><img src="/files/wuIk5gbHCEdC92IIN0gu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Farbkennzeichnung am linken Rand der Aufgaben:

* blau -> Aufgaben in der Zukunft
* gelb -> Aufgaben im Rückstand (bis zu 7 Tage)
* rot -> überfällige Aufgaben (über 7 Tage)

{% hint style="warning" %}
Anzeige der Aufgaben

* Im Tab "Alle" werden immer alle nach Art ausgewählten eigenen Aufgaben angezeigt.&#x20;
* Im Tab "Rückstand" werden sowohl die Aufgaben im Rückstand, als auch die überfälligen eigenen Aufgaben angezeigt (-> es werden also alle nach Art ausgewählten eigenen Aufgaben ab einem Rückstand von 7 Tagen angezeigt)
* Im Tab "Überfällig" werden nur die nach Art ausgewählten überfälligen eigenen Aufgaben (über 7 Tage) angezeigt.&#x20;

{% endhint %}

Es ist auch möglich, die Sortierreihenfolge zu ändern ![](/files/QqEWKFMhHX0BQrQwPllH)

Über "Zeige alle" im unteren Bereich werden ALLE noch offenen Aufgaben für den Benutzer angezeigt.&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Schnellaktionen

Über die Schnellaktionen können Sie auswählen, zu welchen Aktionen Sie direkt springen möchten, um z.B. direkt aus dem Dashboard ein Angebot anzulegen.&#x20;

Bei den meisten Schnellaktionen gelangen Sie in das Anlegen einer bestimmten Belegart. Bei anderen Schnellaktionen gelangen Sie in die Übersicht (z.B. bei Artikel und Kunde)

Wohin Sie der Klick auf die Kachel führt, wird Ihnen angezeigt.&#x20;

<figure><img src="/files/aaLLZ2p0IV6NBrpARhii" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In der Bearbeitungsansicht kann über den Stift ausgewählt werden, welche Schnellaktionen angezeigt werden.&#x20;

<figure><img src="/files/aLOcvkaGGQ5kF4LqJUDt" alt="" width="555"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Microsoft 365 Kalender

Sie können Ihre Outlook-Termine direkt im Dashboard sehen ...

<figure><img src="/files/rJNxcmiuI89uvXLORmCE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

... wenn Sie Ihr Microsoft-365-Konto mit desk4 verbunden haben.&#x20;

<figure><img src="/files/zgSA8ltX2x5WzVKr3x0Y" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Die Kalenderansicht aktualisiert sich bei jedem neu Öffnen der Seite oder wenn Sie auf den Aktualisieren-Button klicken.&#x20;

<figure><img src="/files/CNM7m9qSmXTpgThd24IO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bei Problemen mit der Snchronisierung loggen Sie sich einmal über desk4 bei Microsoft aus und wieder neu ein (2. Bild oberhalb).

Über den Button "In Outlook öffnen" wird Ihr Outlook Kalender im Browser geöffnet.&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Umsatzauswertung

Im oberen Bereich sehen Sie&#x20;

<mark style="color:$primary;">**1)**</mark> den gesamten Umsatz in Euro für das aktuelle Jahr\ <mark style="color:$primary;">**2)**</mark> den Vergleich zum Vorjahr bis zum aktuellen Zeitpunkt in %\ <mark style="color:$primary;">**3)**</mark> den Umsatz im gesamten Vorjahr in €\ <mark style="color:$primary;">**4)**</mark> den Durchschnitt pro Monat für das aktuelle Jahr bis zum derzeitigen Zeitraum.&#x20;

<figure><img src="/files/Qn4Bov22kdAjmCGU7ofw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Im unteren Bereich (unteres Bild) sehen Sie den Graphen für den ausgewählten aktuellen Zeitraum <mark style="color:$primary;">**(1)**</mark> und über die gestrichelte Linie den jeweiligen Vorjahreszeitraum <mark style="color:$primary;">**(2)**</mark>.&#x20;

<figure><img src="/files/vfgLF776LsxOqX9JV33W" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durch einen Klick auf die Bezeichnung kann der Graph aus- und wieder eingeblendet werden.&#x20;

<figure><img src="/files/t0Y5xci2b3eoIYLJgFJl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wenn Sie den Mauszeiger über einen Knotenpunkt bewegen, wird der Umsatz zu diesem Zeitpunkt und dem Vorjahreszeitpunkt eingeblendet.&#x20;

<figure><img src="/files/vfg9nZIpEWvS8jHmHARS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sie können für die Anzeige auswählen zwischen der: \
\- 3-Monats-Ansicht\
\- 6-Monats-Ansicht\
\- 12-Monats-Ansicht \
\- YTD-Ansicht. YTD steht für Year-to-Date und bedeutet von Jahresbeginn bis zum heutigen Tag.&#x20;

<figure><img src="/files/hNkUgGpDUbLPhg2ePHlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bei allen Zeiträumen außer YTD ist das aktuelle Datum immer der Mittelpunkt der x-Achse.&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Video Tutorials

Hier können Sie sich direkt in desk4 ausgewählte Video-Tutorials anschauen.&#x20;

<figure><img src="/files/Mfn4dJJO5OVk5gRFQkZk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klicken Sie auf der rechten Seite auf "Zeige alle" gelangen Sie auf den YouTube-Channel von desk4 und können sich weitere Lern-Videos ansehen.&#x20;

<figure><img src="/files/3e89G4szElG5dWYTQB76" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Noch mehr **YouTube-Tutorials** von desk4 finden Sie [hier](https://www.youtube.com/@duppgmbh7794) und [hier](https://www.youtube.com/@desk4/videos)
{% endhint %}

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Beste Warengruppe und bester Hersteller

Sie können sich die jeweils 5 besten Warengruppen und Hersteller \
der letzten 24 Stunden, 30 Tage und 365 Tage anzeigen lassen.&#x20;

<figure><img src="/files/Du4LA2x96CGolk8irEhu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Es ist auswählbar, ob das Ranking nach Umsatz, Roherlös oder Menge angezeigt wird.&#x20;

Über den Aktualisieren-Button (rechts oben) werden die aktuellen Werte seit dem letzten Login berechnet und angezeigt.

Die Zahl auf der linken Seite (im Beispiele 2 Artikel bei Kaffeemaschinen und 28 Artikel beim Hersteller BioFarm) zeigt an, wie viele Artikel sich in der Warengruppe befinden bzw. wie viele Artikel diesem Hersteller zugeordnet sind.&#x20;

Die Zahl auf der rechten Seite (im Beispiele der Wert 14 bei Kaffeemaschinen und 28 beim Hersteller BioFarm) zeigt den Wert für die ausgewählte Anzeigeart (Umsatz, Roherlös oder Menge).&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### News

In den News erhalten Sie wichtige Nachrichten zu Neuerungen in desk4. **Rufen Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen auf, um kein wichtiges Update zu verpassen.**

Mit einem Klick können Sie die ausgewählte News öffnen.

<figure><img src="/files/BmF1KxxeLIkuc5RnX3MM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Möchten Sie eine Liste weiterer News angezeigt bekommen, so klicken Sie auf der rechten Seite auf Archiv.&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Liquidität

Dieser Bereich zeigt eine finanzielle Übersicht mit vier Hauptkennzahlen und detaillierten Fälligkeitsanalysen.

**Vier Kennzahlen oben:**

1. **Forderungen** – Gesamtbetrag aus nicht bezahlten Kundenrechnungen (positive Posten) in €
2. **Anzahl offene Posten** – Gesamtanzahl nicht bezahlter Rechnungen/Gutschriften
3. **Verbindlichkeiten** – Gesamtbetrag offener Lieferantenrechnungen (negative Posten)
4. **Fällig in 30 Tagen** – Netto-Gesamtbetrag aller Positionen, die in den nächsten 30 Tagen fällig werden

<figure><img src="/files/Lv5OmoqBSyS9Ce4FJMHW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bilanz heute**

Der Betrag auf der rechten Seite zeigt die Differenz aus Forderungen minus Verbindlichkeiten

* **Grün** = positive Bilanz (Guthaben)
* **Rot** = negative Bilanz (Schulden)

<figure><img src="/files/VTZpgco3VG6HN06dPm5X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Balken-Diagramm – Cash-Aufstellung von Bilanz heute**

Zeigt die Zusammensetzung der Forderungen in drei Kategorien:

* Grün -> offen (Nicht überfällige, fällige oder undatierte Posten)
* Orange -> überfällig (bereits verstrichene Fälligkeitsdaten)
* Rot -> Verbindlichkeiten (Lieferantenrechnungen, negative Posten)

Jede Kategorie zeigt ihren **prozentualen Anteil** an der Gesamtsumme.

**Fälligkeits-Staffel**

Detaillierte Analyse von Forderungen nach Überfälligkeit (5 Stufen):

* Grün: nicht fällig. Fällig ab heute oder später.
* Blau: Bis zu 30 Tage überfällig. Fällig von vor 30 Tagen bis heute
* Orange: 31-60 Tage überfällig. Fällig von vor 60 bis vor 30 Tagen&#x20;
* Orange-Rot: 61-90 Tage überfällig | Fällig von vor 90 bis vor 60 Tagen
* Rot: stark überfällig. Fällig vor über 90 Tagen

<figure><img src="/files/QOIPHRf8Sp6W0kcrJnv0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Jede Stufe zeigt:

* **Anzahl** (wie viele Positionen)
* **Betrag** (Summe in EUR)

Der Balken visualisiert die proportionale Verteilung.

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Beste Artikel und beste Kunden

Sie können sich die jeweils 5 besten Artikel und Kunden \
der letzten 24 Stunden, 30 Tage und 365 Tage anzeigen lassen.&#x20;

<figure><img src="/files/MXOLKA9JX3ylIiOGxpDm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Es ist auswählbar, ob das Ranking nach Umsatz, Roherlös oder Menge (beim Kunden nur nach Umsatz und Roherlös) angezeigt wird.&#x20;

Über den Aktualisieren-Button (rechts oben) werden die aktuellen Werte seit dem letzten Login berechnet und angezeigt.

Die Zahl auf der rechten Seite zeigt den Wert für die ausgewählte Anzeigeart (Umsatz, Roherlös oder Menge).&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### 2 frei definierbare Bereiche für Belege (voreingestellt auf Angebot und Auftrag) <a href="#id-2-frei-definierbare-bereiche-fur-belege" id="id-2-frei-definierbare-bereiche-fur-belege"></a>

In diesen Bereichen können Sie die Belegart selbst einstellen. Mit Klick auf das Filtern-Symbol können Sie unter den verschiedenen Belegarten auswählen.

Voreingestellt sind die Bereiche auf die Belegarten **Angebot** und **Auftrag**.

<figure><img src="/files/Pzol1wyaG69IyJTQorGc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über das Plus-Symbol können Sie einen neuen Beleg der aktuell eingestellten Belegart erstellen. Sie werden dann direkt in die Kundenauswahl für die Belegart geführt. &#x20;

Über "Zeige alle" im unteren Bereich kommen Sie auf die Übersichtsseite der eingestellten Belegart.&#x20;

{% hint style="success" icon="square-sliders-vertical" %}
Wie Sie das **Dashboard anpassen**, sehen Sie [hier](#das-dashboard-anpassen-ab-version-26.6.x.x).&#x20;
{% endhint %}

#### Interne Info

In der "internen Info" können Sie - bei entsprechenden Rechten - Informationen für Ihre Mitarbeiter und Kollegen hinterlegen. Der Bereich ist durch Sie frei editierbar. Sie können die Nachricht über den Stift-Button <img src="/files/mBUdU7QzQ0gNuIf8c5mT" alt="" data-size="line">ändern.

<div align="center"><figure><img src="/files/yZXC0zlp0m0Icq8O6dMz" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### 300 € in bar sichern (Werbung für Kunden werben Kunden)

Empfehlen Sie desk4 weiter und erhalten Sie für jede erfolgreiche Empfehlung eine Barprämie in Höhe von 300 €.

Wenn Sie auf das Bild klicken, erfahren Sie mehr über die Konditionen und können direkt einen von Ihnen geworbenen Kunden in das Formular eintragen.&#x20;

<figure><img src="/files/LpOi0C9nEOp8UJfsZD2A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Das Dashboard anpassen (ab Version 26.6.x.x.)

Auf vielfachen Wunsch kann das Dashboard nun pro Benutzer und Endgerät-Größe angepasst werden. Hierfür klicken Sie rechts oben auf den Button "Dashboard anpassen".

<figure><img src="/files/MIYdHHx5sDH1TN4GgUgH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

#### Widgets verschieben

Über die 3 Punkte auf der linken Seite eines Widgets, können Sie dieses "greifen" und verschieben.&#x20;

Ein dunkler Bereich beim Verschieben zeigt an, an welchen Stellen das Widget nun platziert werden würde, wenn Sie es loslassen.

<figure><img src="/files/mkCsRybBvbAndeWmCYL9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Widget ausblenden

Sie können das Widget ausblenden, indem Sie auf das Auge-Symbol klicken...

<figure><img src="/files/LxWodYxG8nrdW0qeJOku" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

... oder über den Button "Widgets ein-/ausblenden" ...

<figure><img src="/files/EJm3XFCAH97iF7E0C52J" alt="" width="387"><figcaption></figcaption></figure>

... in der Listenansicht auswählen, welche Widgets Sie sehen möchten und welche nicht.&#x20;

<figure><img src="/files/NPI2YFPZoUluHtsOrsjW" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Wenn Sie über die Listenansicht gehen, klicken Sie anschließend auf den Button "Fertig", damit sich diese wieder schließt.&#x20;

Möchten Sie die Standard-Einstellungen zurücksetzen, klicken Sie auf den Button "**Zurücksetzen**".&#x20;

{% hint style="success" %}
Der Button "**Zurücksetzen**" stellt die Dashboard-Ansicht wieder auf den ausgelieferten Standard zurück. Es werden wieder alle Widgets eingeblendet und an der ursprünglichen Stelle platziert.&#x20;
{% endhint %}

Klicken Sie auch bei diesem Button anschließend auf "Fertig", damit sich die Listenansicht wieder schließt.&#x20;

#### Größe ändern

Hovern Sie mit der Maus über das Widget, sehen Sie das <> - Symbol. An diesem können Sie das Widget "greifen" und in die Breite bzw. die Länge ziehen.&#x20;

<figure><img src="/files/gxGuB7ABcqJ3r6dNAWYL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Widgets, welche nun keinen Platz mehr an der Stelle haben, verschieben sich automatisch.&#x20;

#### Widget bearbeiten

Bei den Kennzahlen und den Schnellaktionen haben Sie noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten.&#x20;

Bei den Kennzahlen können Sie den Zeitraum für die Anzeige des Widgets auswählen.&#x20;

<figure><img src="/files/CZ0TA3zUXzLWTAYHNXw4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bei den Schnellaktionen ist auswählbar, welche der Schnellaktionen in der Übersicht angezeigt werden.&#x20;

<figure><img src="/files/5ywgqZuet9oGxqDv9F0h" alt="" width="555"><figcaption></figcaption></figure>