# Ansprechpartnerimport

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Der **Ansprechpartnerimport** ist in der linken Navigation unter **Werkzeuge --> Importe** zu finden. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Ansprechpartner für die Kunden und die Lieferanten zu importieren und Importvorlagen zu erstellen oder diese zu importieren.&#x20;

{% hint style="info" %}
Die Ansprechpartner werden - wenn ausgewählt - mit im Beleg angedruckt, WENN die Felder Vor- und Nachname im eigentlichen Kunden leer sind (wie z.B. bei einer Firma)

Nur in diesem Falle sollte auch ein Ansprechpartner ausgewählt werden, sonst würden 2 Namen in der Adresszeile stehen.&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:green;">Der Import für beide Ansprechpartner (</mark><mark style="color:green;">**Kundenansprechpartner**</mark> <mark style="color:green;"></mark><mark style="color:green;">und</mark> <mark style="color:green;"></mark><mark style="color:green;">**Lieferantenansprechpartner**</mark><mark style="color:green;">) ist</mark> <mark style="color:green;"></mark><mark style="color:green;">**identisch**</mark><mark style="color:green;">.</mark>&#x20;
{% endhint %}

Hier sehen Sie die Übersicht des Kundenansprechpartner-Imports. Mit Hilfe der roten Buttons am rechten Rand jeder Importvorlage können Sie diese entweder herunterladen oder einsehen.

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2F06BInIdDUyQNauTbjp1q%2F%C3%9Cbersicht.PNG?alt=media&#x26;token=f497f9e8-f6b0-472a-8e0c-92cb3354b942" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Neuen Ansprechpartnerimport erstellen

Um einen neuen Import zu erstellen, klicken Sie auf den Button **"Neuer Kundenansprechpartnerimport"** bzw. **"Neuer Lieferantenansprechpartnerimport"**. Nach einem Klick auf diesen Button gelangen Sie in die nächste Registerkarte.

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2F6L5agXS0ZujeNgpouGMg%2FNeu.PNG?alt=media&#x26;token=a5530433-8254-4249-a4a0-e8d629ab5191" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In der sich nun geöffneten Registerkarte legen Sie fest, \
in welcher Zeile sich die Überschrift befindet (normalerweise ist dies die Zeile 1) \
und in welcher Zeile der Beginn der eigentlichen Datensätze ist (normalerweise ist dies die Zeile 2).&#x20;

Jetzt importieren Sie die gewünschte Excel-Datei. Dies gelingt Ihnen durch Klicken des **„Durchsuchen“** -Button.

Im nächsten Schritt öffnet sich die Einrichtungsseite für das Mapping und den Import.

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2FrcA1d7dinSIfLI2gdXlp%2FMapping.PNG?alt=media&#x26;token=5a284ace-e40c-4a6c-9ae9-44989d56d99f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier geben Sie dem Import <mark style="color:red;">**(1)**</mark> einen **Namen** (Pflichtangabe) und können einen Kommentar hinzufügen.&#x20;

Im oberen Bereich sehen Sie <mark style="color:red;">**(2)**</mark> die **Pflichtdaten**, die für das Anlegen des Imports benötigt werden.&#x20;

Nun ist es Ihre Aufgabe <mark style="color:red;">**(3)**</mark> ein **Mapping** (=> eine Zuordnung) durchzuführen. Das bedeutet, dass Sie Ihre jeweiligen **Excel-Spalten** anhand der Überschriften den **Attributen in desk4** zuordnen. <br>

Über <mark style="color:red;">**(4)**</mark> den **+** Button im unteren Bereich können weitere Zeilen hinzugefügt und damit Daten aus Ihrer Excel-Datei mit desk4-Attributen verbunden werden - bis alle gewünschten Zuordnungen eingetragen sind.

Sind alle gewünschten Zuordnungen eingetragen, <mark style="color:red;">**(5)**</mark> **speichern** Sie Ihr Mapping.&#x20;

Jetzt können Sie <mark style="color:red;">**(6)**</mark> den **Import starten**.

Nachdem der Import beendet wurde, finden Sie <mark style="color:red;">**(7)**</mark> am rechten oberen Bildschirmrand **Hinweise,** ob alle Daten erfolgreich importiert wurden.&#x20;

### Hinweise zu einigen Feldern des Ansprechpartnerimports

* **Nummer:** Die Kundennummer / Lieferantennummer, für die Sie Ansprechpartner hinterlegen möchten.&#x20;
* **Anrede**: bitte verwenden Sie bei der Anrede nur "Herr" und "Frau". Mit allen weiteren Anrede-Formen können die Felder für Vorname und Nachname NICHT gefüllt werden
* <mark style="color:red;">**Mail-Anrede**</mark>: wird automatisch vom System angelegt und kann momentan <mark style="color:red;">**nicht**</mark> importiert werden. Sie können die Mail-Anrede aber im Ansprechpartner anpassen.&#x20;
* **Hauptansprechpartner**: möchten Sie den Ansprechpartner als Hauptansprechpartner kennzeichnen, so tragen Sie eine 1 in die entsprechende Spalte. \
  Es kann nur ein Ansprechpartner der Hauptansprechpartner je Kunde oder Lieferant sein. \
  Ist der Ansprechpartner NICHT der Hauptansprechpartner, so tragen Sie eine 0 in der Spalte ein.&#x20;
* **Geburtstag**: Sie können einen Geburtstag im Format TT.MM.JJJJ hinterlegen. \
  Achten Sie darauf, dass die Spalte mit dem Geburtstag in Excel als Text formatiert ist, sonst kann es evtl. zu Fehlern kommen.&#x20;
* **Kommentar:** Sie können für sich persönlich einen Kommentar zu dem Ansprechpartner hinterlegen.&#x20;

### <mark style="background-color:green;">Musterdatei für den Ansprechpartnerimport:</mark>&#x20;

{% file src="<https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2FepNlAFibebb8fqU2gwQJ%2FAnsprechpartnerimport.xlsx?alt=media&token=d3ca001f-bcd4-484f-93ec-304de05e5e68>" %}

### Gespeicherte Mappings

Ihre gespeicherten Mappings finden Sie auf der Übersichtsseite.&#x20;

Mit Hilfe der roten Buttons am rechten Rand können Sie dieses entweder einsehen (und bearbeiten) oder (als json-Datei) herunterladen.

Heruntergeladene Mappings können auch wieder als **Vorlage importiert** werden. So können Sie ein Mapping z.B. mehrfach (unter einem anderen Namen) abspeichern und unterschiedlich anpassen.

{% hint style="info" %}
Achtung: desk4 wird regelmäßig geupdated und weiterentwickelt. \
Im Zuge einer Weiterentwicklung kann es sein, dass ein vorhandenes Mapping im Laufe der Zeit nicht mehr verwendet werden kann und neu erstellt werden muss. &#x20;
{% endhint %}