Projekte

Unter Stammdaten > Projekte haben Sie die Möglichkeit Projekte anzulegen, diese in Belegen zu verknüpfen und in der Belegtabelle des Projektes alle verknüpften Belege einzusehen.

In der Übersichtstabelle sind alle Projekte nach Status(offen nach geschlossen) und dann alphabetisch sortiert. Mittels eines Doppelklicks oder einem Klick auf den roten Öffnen-Button ganz rechts in der jeweiligen Spalte öffnen Sie ein Projekt zur Bearbeitung.

Neues Projekt anlegen

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie in der Projektübersicht oben links auf den Button "Neues Projekt". Anschließend öffnet sich folgende Übersicht.

Hier können Sie dem Projekt einen Namen, und Stichtag zuweisen. Im Dropdownmenü Status stehen momentan offen und abgeschlossen zur Verfügung. Die folgenden vier Felder (Ersteller, Bearbeiter, erstellt, bearbeitet) werden automatisch beim Erstellen und Bearbeiten aktualisiert und können nicht verändert werden. Des Weiteren könne Sie eine Interne Bemerkung in dem entsprechenden Textfeld hinzufügen und in der Beschreibung in dem Editor einen formatierten Text erstellen. In dem Feld Projekt-URL können Sie dem Projekt eine URL zuweisen.

Registerkarte Belege

In der Registerkarte Belege werden alle Belege angezeigt in denen das aktuelle Projekt gewählt ist.

Registerkarte CRM

In der Registerkarte CRM werden alle CRM-Einträge angezeigt in denen das aktuelle Projekt gewählt ist.

Per Doppelklick auf einen Eintrag können Sie den entsprechenden Beleg oder CRM-Eintrag öffnen und nach bedarf bearbeiten. Mit denButtons können Sie einen CRM-Eintrag drucken oder per Mail versenden.