CRM-Eintragsart

Die Einstellungen für die CRM-Eintragsart finden Sie in der linken Navigation unter dem Punkt Einstellungen --> Kunden. Hier haben Sie die Möglichkeit, Kontaktarten anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen. Im folgenden Screenshot sehen Sie die Standard CRM-Eintragsarten, die bereits erstellt sind.

Über den roten Öffnen-Button oder einen Doppelklick auf die Zeile gelangen Sie in die Kontaktart, um diese zu bearbeiten.

Neue CRM-Eintragsart anlegen

Um eine neue Kontaktart anzulegen, klicken Sie auf den Button Neue CRM-Eintragsart.

In der CRM-Eintragsart können Sie einen Namen festlegen und einen Kommentar hinzufügen.

Am oberen Rand gibt es eine Checkbox, die aktiviert werden kann.

• Standard CRM-Eintragsart -->legt fest, ob diese Eintragsart bei jedem neu angelegten CRM-Eintrag automatisch vorausgewählt ist

Unterhalb des Kommentarfeldes befinden sich nun mehrere zusätzliche Optionen:

• E-Mail --> ermöglicht, einen CRM-Eintrag dieser Art per Mail zu versenden

• Druckbar --> ermöglicht, einen CRM-Eintrag dieser Art auszudrucken.

• Beschreibung als PDF --> fügt die Beschreibung des CRM-Eintrags beim Mailversand als PDF-Anhang mit Briefkopf hinzu

• Ausblenden --> wenn aktiviert, werden alle CRM-Einträge dieser Eintragsart ausgeblendet und sind nicht mehr sichtbar. Über das Zahnrad in der CRM-Übersicht können die ausgeblendeten Einträge jederzeit wieder eingeblendet werden.

Sepa Mandat

Die vorgefertigte CRM-Eintragsart Sepa Mandat, erstellt einen per E-Mail versendbaren CRM-Eintrag. In diesem Eintrag ist als PDF-Anhang das Sepa-Lastschrift-Mandat, in welches der Kunde seine Bankdaten eintragen und per Unterschrift dem Zahlungseinzug einwilligen kann.

Das Sepa Mandat übernimmt das Bankkonto aus der Filiale, in der Sie aktuell eingeloggt sind.

Hat der Kunde seine Daten eingetragen und unterschrieben, so können Sie die Daten im Kunden in desk4 eintragen.

Es erfolgt kein automatischer Zahlungslauf. Die Daten können in desk4 gespeichert werden, die Weiterverarbeitung muss aber momentan noch über eine externe Finanzbuchhaltungssoftware erfolgen.