Angebote nachhaken

Aktivierung des Moduls in den Grundeinstellungen

Das Modul "Angebote nachhaken" bietet Ihnen gleichzeitig eine Kontroll- wie auch eine Protokollfunktion, um ausstehende Angebote nachzufassen.

Um das Modul zu nutzen, aktivieren Sie dieses in den Grundeinstellungen. Mit der Checkbox „Angebot nachhaken“ aktivieren Sie die Funktion.

Über das Feld „Angebot nachhaken Intervall“ setzen Sie die Standard-Zeit, die für die Berechnung des nächsten Datums zum Nachhaken genutzt wird. Sie können dies manuell für den nächsten Termin im Angebot anpassen.

Übersicht der Angebote

In der Übersicht der Angebote werden Ihnen zum Nachhaken überfällige Angebote (1) rot angezeigt.

Weiter rechts finden Sie eine Spalte mit einem Glockensymbol (2), die anzeigt, wie viele Nachhak-Versuche vorgenommen wurden.

Sie können in dieser Spalte danach filtern, wie viele Nachhak-Versuche stattgefunden haben.

Die Anzeige der Nachhak-Versuche in der Übersichtsseite (2) wird nach Aktivierung des Moduls erst angezeigt, wenn Sie sich erneut eingeloggt haben.

Genauso verhält es sich, wenn Sie die Ansicht nicht mehr angezeigt haben möchten. Nach dem Abwählen des Moduls in der Übersichtsseite werden die Änderungen erst nach dem nächsten Login sichtbar.

Detailansicht der Angebote

In den Angeboten sehen Sie nun drei Checkboxen, über die Sie die erneute Kontaktaufnahme mit dem Kunden bezüglich des Angebots durch Anklicken der Checkbox protokollieren können.

Durch Anklicken der Checkbox wird der eingeloggte Benutzer mit dem aktuellen Datum neben dem Nachhak-Versuch protokolliert.

Gleichzeitig wird der nächste Termin zum Nachfassen nach dem von Ihnen in den Grundeinstellungen hinterlegtem Intervall neu berechnet: das Datum im Feld "Nachzuhaken am". Sie können dieses Datum auch manuell anpassen.