CRM
Um das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management = CRM) aufzurufen, klicken Sie unter Stammdaten --> Kunden oder Stammdaten -> Lieferanten auf den Reiter "CRM".
Hier sehen Sie einen bereits angelegten CRM-Eintrag.
Um einen neuen CRM-Eintrag anzulegen, klicken Sie auf den Button "Neuer CRM-Eintrag". Nun öffnet sich ein Pop-Up, in das Sie Ihren Kontakt-Eintrag einfügen können.
Hier können Sie Ihre Interaktionen und Absprachen mit dem Kunden speichern und diese - je nach Einstellungen - auch zusätzlich an den Kunden versenden.
Kontakteintrag bearbeiten
- Unter "Art" finden Sie die verschiedenen CRM-Eintragsarten, die Sie unter Einstellungen --> Kunden --> CRM-Eintragsart hinterlegt haben. Zum Beispiel E-Mail, Interne Info, Sepa Mandat, Telefonat oder vor Ort Gespräch.
- Die Kurzbeschreibung wird in der Übersicht angezeigt.
- Unter Nachhaken wählen Sie ein Datum aus, an dem Sie an den CRM-Eintrag erinnert werden wollen. Die Erinnerung erscheint dann unter Aufgaben an ihrem Dashboard.
- Bei Ansprechpartner wählen Sie den gewünschten Ansprechpartner aus.
- Danach legen Sie den Consultant/Techniker fest.
- Über die Checkboxen können Sie entscheiden, ob eine Unterschrift angedruckt werden soll und ob der CRM-Eintrag erledigt ist.
- Zuletzt können Sie eine Beschreibung hinzufügen.
Falls Sie eine per E-Mail versendbare CRM-Eintragsart angelegt haben, können Sie diese sowohl rechts über den Drucken-Button ausdrucken als auch per E-Mail versenden.
Direkt neben dem Drucken-Button: 
finden Sie den Versenden-Button: 
Mit dem Sie den Eintrag als Mail versenden können. Damit gelangen Sie in die nächste Ansicht.
Unter den Eintrag als Mail zu versenden, tragen Sie nun Absender und Empfänger der Mail ein. Einen gewünschten Betreff können Sie ebenfalls festlegen.
Oben rechts sehen Sie beigefügte Anhänge, welche sie über den Button: 
hinzufügen können. Dies könnten zum Beispiel Verträge oder Dokumente als PDF sein. In der PDF können Sie beispielsweise die Unterschrift von einem Mitarbeiter eintragen.
Die Mail wird durch den Speichern Button: 
unten rechts zwischengespeichert und muss somit nicht direkt versendet werden.
Last modified 12d ago