Angebot zu Lieferantenanfrage weiterführen

So führen Sie ein Angebot ganz oder teilweise zu einer oder mehreren Lieferantenanfragen weiter.

Möchten Sie bei Lieferanten nachfragen, ob und zu welchen Konditionen Positionen erhältlich sind, führen Sie das Angebot ganz oder teilweise zu einer oder mehreren Lieferantenanfragen weiter. Pro Position legen Sie dabei fest, bei welchem Lieferanten sie angefragt wird.

Voraussetzungen

• Ein Angebot mit mindestens einer Position ist angelegt.

• Die gewünschten Lieferanten sind unter Stammdaten → Lieferanten angelegt.

Ist im Artikel ein Lieferant hinterlegt, wird er im Dialog automatisch vorgeschlagen.

Schritt für Schritt

1

Angebot öffnen

Öffnen Sie unter Verkauf → Angebote das gewünschte Angebot per Doppelklick auf die Zeile oder über den roten Pfeil rechts in der Zeile.

2

„Weiterführen“ wählen

Klicken Sie im Angebot oben rechts auf „Weiterführen“ und wählen Sie „Lieferantenanfrage“. Es öffnet sich der Dialog „Positionen wählen“.

3

Positionen und Lieferanten festlegen

Der Dialog listet alle Positionen des Angebots mit Position, Artikelnummer, Name, Menge und Einkaufspreis.

1. Alle Positionen auswählen: Die Checkbox im Tabellenkopf markiert alle Positionen oder hebt die Auswahl auf.

2. Einzelne Position auswählen: Nur angehakte Positionen werden in die Lieferantenanfrage übernommen. Entfernen Sie den Haken, um eine Position auszulassen.

3. Bereits weitergeführt in: Hier sehen Sie, ob eine Position schon in einen anderen Beleg weitergeführt wurde.

4. Lieferant pro Position: Über das Auswahlfeld legen Sie fest, bei welchem Lieferanten die Position angefragt wird. Über das Suchfeld in der Liste finden Sie Lieferanten schnell per Name oder Nummer. Vorgeschlagen wird der im Artikel hinterlegte Lieferant, ansonsten steht das Feld auf „Auswählen“.

5. Alle Lieferanten ändern: Wählen Sie hier einen Lieferanten, um ihn für alle Positionen auf einmal zu setzen.

6. Weiterführen: Erstellt die Lieferantenanfrage(n) aus den ausgewählten Positionen.

Pro Lieferant eine Lieferantenanfrage: Ordnen Sie die Positionen verschiedenen Lieferanten zu, legt desk4 für jeden Lieferanten eine eigene Lieferantenanfrage an. Eine davon wird direkt geöffnet, alle weiteren finden Sie unter Einkauf → Lieferantenanfragen.

4

Lieferantenanfrage prüfen und versenden

Prüfen Sie die erstellte Lieferantenanfrage (Status „Offen“). Anschließend können Sie sie drucken, per E-Mail versenden oder später zu einer Bestellung weiterführen. Beim Versand per E-Mail legt desk4 beim Lieferanten automatisch einen CRM-Eintrag an.

Mehr dazu unter Lieferantenanfragen.

Was passiert mit dem Angebot?

Das Angebot bleibt nach dem Weiterführen zur Lieferantenanfrage im Status „Offen“, die Mengen der Positionen werden nicht reduziert. Sie können das Angebot also weiterhin zu einem Auftrag weiterführen oder schließen.

Mehr zu den Belegstatus erfahren Sie hier.