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# EGIS-Kunden

Kundendaten aus EGIS suchen und zu desk4 übernehmen.

Auf dieser Seite sehen Sie alle Kunden, die Sie bei EGIS angelegt haben. 

Über den grünen Button oben rechts können Sie ausgewählte Kundendaten zu desk4 übernehmen und die Kunden aktualisieren. 

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2F87gNnsmRvRvmCwvy7zwl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b54f9297-8cb0-4d91-acc2-80248bbe7a67" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Vorgehen:**

<mark style="color:$primary;">**(1)**</mark> Links oben befindet sich Freitextsuche, welche alle Spalten prüft. Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein.

<mark style="color:$primary;">**(2)**</mark> Über die Checkboxen können Sie bestimmen, welche Adressen Sie zu desk4 übernehmen oder aktualisieren möchten.&#x20;

<mark style="color:$primary;">**(3)**</mark> Nachdem  Sie die gewünschten Datensätze über die Checkboxen ausgewählt haben, klicken Sie auf **desk4-Kunden erstellen/aktualisieren**.

<mark style="color:$primary;">**(4)**</mark> Bereits in desk4 angelegte Datensätze werden mit einem roten Pfeil dargestellt. Sie können diese direkt aufrufen.&#x20;

**Aktualisierung von Kundendaten**

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2F4w7XoAZylmrf3EOLzPxZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5ee1b84f-6723-4953-8ba4-b7f3e286fa0a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Im Dialog sehen Sie, welche Kunden aktualisiert werden. \
Alle übrigen vorher per Checkbox markierten Kunden werden neu angelegt. \
Einzelne Zeilen (Datensätze) nehmen Sie vor dem Aktualisieren über den **x-Button** aus dem Vorgang.

**Bestätigen** (grüner Button) startet die Übernahme der aktualisierten Datensätze.

{% hint style="warning" %}
Ein EGIS-Kunde kann nur einem desk4-Kunden zugeordnet sein. Andernfalls erscheint "Dieser EGIS-Kunde ist bereits einem anderen desk4-Kunden zugeordnet."
{% endhint %}

**EGIS-Kunden unter Stammdaten -> Kunden zuordnen**

Sie können einen vorhandenen desk4-Kunden auch über den Reiter **Erweitert** mit einem EGIS-Kunden verknüfen.&#x20;

Im Bild sehen Sie die dazu erforderlichen Schritte.

<figure><img src="https://901075246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FBlYqQ7S4FQO2M6oDBNFF%2Fuploads%2FhoeaEDrj6TXZ2oSLuv26%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c75cb629-d4bd-47ff-a47f-7542812a76c0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Vorgehen:**

<mark style="color:$primary;">**(1)**</mark> Gehen Sie auf Stammdaten -> Kunden. Wählen Sie dort den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie auf den Reiter "Erweitert".

<mark style="color:$primary;">**(2)**</mark> Klicken Sie auf das Plus neben dem Feld für Externe Nummer.

<mark style="color:$primary;">**(3)**</mark> Links oben befindet sich Freitextsuche, welche alle Spalten prüft. Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein.

<mark style="color:$primary;">**(4)**</mark> Übernehmen Sie den Kunden (EGIS-Kundennummer) mit einem Klick auf den roten Button.

### Berechtigung

Zum Öffnen der Seite benötigen Sie das Ansichtsrecht **EGIS-Kunden**.

### Mögliche Meldungen

| Meldung                                                                                | Bedeutung                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| "Es müssen zuerst Kunden ausgewählt werden."                                           | Es ist keine Zeile angehakt                                         |
| "… Kunden wurden erfolgreich nach desk4 übertragen"                                    | Die Übernahme war erfolgreich                                       |
| "Die … weiterhin ausgewählten Kunden konnten nicht angelegt oder aktualisiert werden." | Diese Kunden bleiben markiert, damit Sie es erneut versuchen können |

Siehe auch: [Kunden](/stammdaten/kunden.md), [Meldungen und Fehlercodes](/egis/fehlermeldungen.md)