EGIS-Kunden
Kundendaten aus EGIS suchen und zu desk4 übernehmen.
Auf dieser Seite sehen Sie alle Kunden, die Sie bei EGIS angelegt haben.
Über den grünen Button oben rechts können Sie ausgewählte Kundendaten zu desk4 übernehmen und die Kunden aktualisieren.
Vorgehen:
(1) Links oben befindet sich Freitextsuche, welche alle Spalten prüft. Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein.
(2) Über die Checkboxen können Sie bestimmen, welche Adressen Sie zu desk4 übernehmen oder aktualisieren möchten.
(3) Nachdem Sie die gewünschten Datensätze über die Checkboxen ausgewählt haben, klicken Sie auf desk4-Kunden erstellen/aktualisieren.
(4) Bereits in desk4 angelegte Datensätze werden mit einem roten Pfeil dargestellt. Sie können diese direkt aufrufen.
Aktualisierung von Kundendaten
Im Dialog sehen Sie, welche Kunden aktualisiert werden. Alle übrigen vorher per Checkbox markierten Kunden werden neu angelegt. Einzelne Zeilen (Datensätze) nehmen Sie vor dem Aktualisieren über den x-Button aus dem Vorgang.
Bestätigen (grüner Button) startet die Übernahme der aktualisierten Datensätze.
EGIS-Kunden unter Stammdaten -> Kunden zuordnen
Sie können einen vorhandenen desk4-Kunden auch über den Reiter Erweitert mit einem EGIS-Kunden verknüfen.
Im Bild sehen Sie die dazu erforderlichen Schritte.
Vorgehen:
(1) Gehen Sie auf Stammdaten -> Kunden. Wählen Sie dort den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie auf den Reiter "Erweitert".
(2) Klicken Sie auf das Plus neben dem Feld für Externe Nummer.
(3) Links oben befindet sich Freitextsuche, welche alle Spalten prüft. Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein.
(4) Übernehmen Sie den Kunden (EGIS-Kundennummer) mit einem Klick auf den roten Button.
Berechtigung
Zum Öffnen der Seite benötigen Sie das Ansichtsrecht EGIS-Kunden.
Mögliche Meldungen
"Es müssen zuerst Kunden ausgewählt werden."
Es ist keine Zeile angehakt
"… Kunden wurden erfolgreich nach desk4 übertragen"
Die Übernahme war erfolgreich
"Die … weiterhin ausgewählten Kunden konnten nicht angelegt oder aktualisiert werden."
Diese Kunden bleiben markiert, damit Sie es erneut versuchen können
Siehe auch: Kunden, Meldungen und Fehlercodes
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